Questions fréquentes

Un logiciel Windows qui consolide et analyse vos portefeuilles. Il organise et calcule ; il ne donne aucun conseil ni recommandation d'achat ou de vente.

Windows 10 ou 11.

Non. La version gratuite s'ouvre sans clé ni inscription ; Premium fonctionne avec une clé reçue par email.

Saisie manuelle possible, et en Premium import des relevés Zone Bourse, Bourse Direct, IBKR et Trade Republic (en bêta actuellement).

Les nouvelles installations ne le rencontrent plus : Portalis s'installe désormais depuis le Microsoft Store, où chaque version est certifiée par Microsoft, sans aucun avertissement. Si vous utilisez une version installée autrefois avec l'installateur classique, vous pouvez encore le croiser lors d'une mise à jour manuelle : cliquez sur « Informations complémentaires », puis « Exécuter quand même », le second bouton n'apparaissant qu'après le premier clic. C'est le comportement normal de SmartScreen face à un fichier peu téléchargé, et cela n'indique aucun problème. Le plus simple reste d'installer la version du Microsoft Store depuis la page de téléchargement : l'avertissement disparaît définitivement, et les mises à jour deviennent automatiques.

Presque tout. Deux portefeuilles de trente positions, en euro, avec leur vue globale consolidée, le journal de trading, le grand livre, les cotations, les secteurs, la composition des ETF, toutes les analyses (répartition sectorielle, drawdown, ratio de Sharpe, jauge de risque, performance mensuelle), la reconstruction de l'historique depuis vos opérations, le dividende prévisionnel, le calendrier des résultats et la sauvegarde de vos données. Elle est financée par de discrets encarts partenaires.

L'ajout est bloqué, rien n'est effacé. Les positions déjà saisies restent en place, et vous pouvez continuer à les suivre.

Des portefeuilles illimités et des positions illimitées, plusieurs profils utilisateurs, le portefeuille en dollar, les fiches fondamentales complètes des actions, les imports de relevés de courtiers (en bêta), et zéro publicité : aucun encart partenaire.

10 € par mois ou 99 € par an.

Pour que vos cours et vos données fondamentales restent à jour, Portalis les achète tous les mois à des fournisseurs professionnels. L'abonnement couvre cette dépense.

Sur votre ordinateur. Portalis n'en héberge aucune copie.

Non. En version gratuite, les cotations sont demandées directement au fournisseur des cours, sans passer par Portalis. En Premium, seuls les identifiants des instruments transitent, jamais le portefeuille.

Vous, via l'export intégré, disponible dans toutes les éditions, Free comprise. Portalis ne peut pas restaurer un fichier qu'il ne stocke pas.

Libérez la licence depuis l'ancien poste, réactivez la clé sur le nouveau, et importez votre sauvegarde : les données ne suivent pas la licence.

Par Stripe, depuis Portalis. Le moyen de paiement ne transite jamais par Portalis.

Paramètres → Licence → Gérer mon abonnement → Résilier. L'accès reste ouvert jusqu'à la fin de la période payée, puis la licence repasse en Free ; la période commencée n'est pas remboursée.

Dans le portail Stripe, au même endroit.

Les mises à jour des cours et des données fondamentales demandent une connexion. Le reste fonctionne hors ligne : Premium reste actif sept jours sans Internet, puis la licence repasse en Free.

contact@lewel-labs.fr

Vérifiez les indésirables. Si vous n'avez rien reçu, écrivez-nous depuis l'adresse utilisée pour la commande.